Битрикс24: Как удалить воронки продаж (направления сделок)
Воронки сделок в Битрикс24 позволяют организовать и отслеживать процессы продаж, от разовой услуги, оказанной клиенту, до ведения клиента на постоянной основе. Независимо от рода вашей деятельности каждый ваш клиент проходит определенные этапы взаимодействия с вами. Именно этот путь и называется воронкой продаж. Грамотно настроенная воронка способствует росту конверсии, увеличению продаж, каждый ее этап должен быть тщательно продуман и настроен.
Однако, если воронка уже не используется, устарела, либо у вас изменилась схема работы с клиентами, то может возникнуть необходимость ее удалить.
Обратите внимание, что вы не сможете удалить воронку, если в ней есть сделки. Поэтому перед тем, как приступить непосредственно к удалению воронки нужно выполнить следующие действия:
-
проверить, что в удаляемой воронке не осталось сделок. Все сделки нужно удалить либо переместить в другие воронки.
-
после удаления сделок важно почистить корзину, т.к. после удаления сделки хранятся в корзине.
-
проверить, что в воронке нет шаблонов регулярных сделок. Если они есть, то их нужно удалить.
Если пропустить какой-либо из этих пунктов, то система не даст удалить воронку по причине того, что в ней есть сделки (не важно шаблон это или удаленная сделка).
После того, как все сделки удалены / перемещены можно приступать к удалению воронки:
1-й способ (через настройки):
-
Откройте раздел CRM - Настройки - Настройки CRM - Воронки продаж.
-
На открывшейся странице вы увидите список всех воронок продаж. Чтобы удалить воронку, нужно отметить галочкой воронку слева от названия воронки и нажать внизу под списком воронок красный крест, либо нажать на сэндвич слева от названия воронки и выбрать "Удалить", и после этого подтвердить удаление. Затем страница обновится, и удаленная воронка больше не будет отображаться в списке воронок и не будет доступна для просмотра или редактирования.
2-й способ (через сделки):
-
Откройте раздел CRM - Сделки - кнопка “Все сделки” - Воронки и туннели продаж.
-
На открывшейся странице вы увидите все воронки продаж со стадиями и туннелями. Чтобы удалить воронку, нужно нажать на крестик справа от названия воронки и после подтвердить удаление.
